該藍(lán)皮書由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)和大眾中國(guó)共同編著。根據(jù)書中的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前內(nèi)資大型汽車零部件企業(yè)數(shù)量在全行業(yè)中的比例還不到1%，大中型企業(yè)也不足15%，且內(nèi)資零部件企業(yè)90%的市場(chǎng)份額和制造能力都集中在低端產(chǎn)品上，而其余10%涉足高端產(chǎn)品的內(nèi)資企業(yè)絕大多數(shù)也都與外方進(jìn)行了合資。

    “這與我國(guó)缺乏對(duì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)的方向和政策的系統(tǒng)性規(guī)劃有關(guān)。”《汽車藍(lán)皮書》編委會(huì)副主任、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)付于武在接受本報(bào)采訪時(shí)說(shuō)。

    對(duì)于此前國(guó)內(nèi)12家整車企業(yè)在發(fā)改委主導(dǎo)下，與美國(guó)博格華納聯(lián)手開發(fā)、以突破國(guó)內(nèi)自動(dòng)變速器技術(shù)瓶頸的嘗試，付于武則表示，這也不是一個(gè)很好的模式，“博格華納在其中占股高達(dá)66%，而且是惟一的技術(shù)來(lái)源，很難想象中國(guó)企業(yè)能從其中獲得什么關(guān)鍵技術(shù)。”

    外資加強(qiáng)控制

    金融危機(jī)對(duì)世界汽車工業(yè)的巨大沖擊直接導(dǎo)致了很多汽車零部件供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況的惡化。根據(jù)羅蘭?貝格國(guó)際管理咨詢公司今年3月份發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2009年全球汽車零部件供應(yīng)商的利潤(rùn)率將大幅下降，息稅前利潤(rùn)率可能為零。

    這一殘酷現(xiàn)實(shí)加速了外資零部件商在中國(guó)的強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，從去年第四季度至今，包括GKN、博格華納、江森自控等全球知名零部件公司都在中國(guó)新建了獨(dú)資或合資工廠。

    盡管我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)總量指標(biāo)不斷提高，出口數(shù)量迅速增長(zhǎng)，但內(nèi)資零部件企業(yè)的發(fā)展仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于有外資背景的企業(yè)，生產(chǎn)僅集中在低附加值、低技術(shù)含量和高能耗的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上，贏利能力明顯不足。

    數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)，擁有外資背景的汽車零部件商占整個(gè)行業(yè)的72%，而這些外資供應(yīng)商中，獨(dú)資企業(yè)占55%，中外合資企業(yè)占45%，與此同時(shí)，外資也控制了絕大部分的市場(chǎng)份額，內(nèi)資零部件的銷售收入僅占全行業(yè)的20%至25%。

    外企增資和獨(dú)資的趨向也越發(fā)明顯，僅博世一家就以完全獨(dú)資或是控股的方式在中國(guó)投資了18家公司，形成了從研發(fā)、生產(chǎn)、銷售到服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。在2007年新成立的19家外商投資的零部件企業(yè)中，選擇獨(dú)資的也占了74%。

    此外，關(guān)鍵技術(shù)市場(chǎng)也幾乎被外資企業(yè)所壟斷。數(shù)據(jù)顯示，在我國(guó)汽車電噴系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、ABS和安全氣囊等核心零部件的產(chǎn)量中，外資企業(yè)所占的比例分別為100%、100%、91%和69%，進(jìn)口自動(dòng)變速器在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額也高達(dá)78%。

    盡管國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)外資品牌整車國(guó)產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)化率設(shè)定了標(biāo)準(zhǔn)，但由于外資在國(guó)內(nèi)的總成零部件和高端產(chǎn)品等核心部件領(lǐng)域占據(jù)壟斷地位，外資在爭(zhēng)取為國(guó)內(nèi)主機(jī)廠配套方面也明顯占了上風(fēng)。

    根據(jù)國(guó)家信息中心的調(diào)查，完全的中資企業(yè)很難進(jìn)入合資產(chǎn)品的一級(jí)供應(yīng)商中，其中美系車型在中國(guó)選擇的零部件供應(yīng)商100%是有外資背景的企業(yè)，而德系車型、日系車型以及國(guó)內(nèi)自主品牌車型的這一比例也分別為88.9%、89.5%和52.8%。

    一個(gè)值得注意的新情況是，之前業(yè)界普遍認(rèn)為，新能源汽車將有可能成為我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的突破口，但自2008以來(lái)，我國(guó)在新能源汽車上開始越來(lái)越多地采用進(jìn)口關(guān)鍵零部件。

    “欲速則不達(dá)，這樣的拿來(lái)主義看似是實(shí)現(xiàn)新能源車產(chǎn)業(yè)化的捷徑，但本土零部件企業(yè)會(huì)因此而失去發(fā)展的機(jī)會(huì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，很可能成為新能源汽車自主創(chuàng)新的制約。”付于武說(shuō)。

    政策缺位

    在2005年我國(guó)實(shí)施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》后，零部件行業(yè)已成為我國(guó)對(duì)外開放度和市場(chǎng)化程度最高的行業(yè)，也為外商投資敞開了大門。

    付于武認(rèn)為，我國(guó)汽車整體實(shí)力發(fā)展滯后與國(guó)家政策的關(guān)注度不高密切相關(guān)，“從國(guó)家各部門及地方政府出臺(tái)的政策來(lái)看，對(duì)整車發(fā)展的關(guān)注度都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車零部件”。

    數(shù)據(jù)顯示，除長(zhǎng)三角地區(qū)汽車零部件產(chǎn)值比重可占到全國(guó)的37.2%外，其他汽車零部件重點(diǎn)分布區(qū)域的產(chǎn)值比重僅占全國(guó)的6%至12%，而且由于受到金融危機(jī)和主機(jī)廠降低成本的雙重壓力，已經(jīng)有大批零部件企業(yè)倒閉了。

    雖然在1994年和2004年汽車產(chǎn)業(yè)政策中都述及汽車零部件的發(fā)展問(wèn)題，但仍然缺乏系統(tǒng)性的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)和政策設(shè)計(jì)，而今年年初發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)振興與調(diào)整規(guī)劃》中雖也明確提出“核心零部件自主化”，但仍然缺乏落到實(shí)處的具體政策。

    這導(dǎo)致絕大多數(shù)的內(nèi)資零部件企業(yè)因缺乏政策導(dǎo)向和具體鼓勵(lì)措施而難以獲得資金與技術(shù)的支持，也無(wú)法與整車廠形成穩(wěn)定的供應(yīng)商關(guān)系，更沒(méi)有開發(fā)產(chǎn)品的積極性，而一旦在技術(shù)上有所突破，也會(huì)很快成為外資零部件商吞噬的目標(biāo)。

    一個(gè)典型的例子是，無(wú)錫威孚以前曾多年來(lái)在國(guó)內(nèi)高壓油泵生產(chǎn)方面位居“老大”，但2004年，該公司與博世以33%：67%的股比進(jìn)行合資后，威孚實(shí)質(zhì)上已被外資通過(guò)控股合資的方式所控制，現(xiàn)在僅是合資公司的一個(gè)供應(yīng)商。

    政策缺位的問(wèn)題不僅導(dǎo)致外資對(duì)國(guó)內(nèi)的零部件市場(chǎng)形成壟斷，也導(dǎo)致內(nèi)資零部件企業(yè)在資金投入和產(chǎn)品開發(fā)方面明顯滯后于外資零部件供應(yīng)商，更滯后于整車的發(fā)展。

    數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)汽車零部件商的研發(fā)投入占銷售收入的比例連續(xù)數(shù)年都僅為0.6%左右，但跨國(guó)零部件公司的這一比例卻可達(dá)7%至10%。

    事實(shí)上，現(xiàn)有的合資、獨(dú)資零部件企業(yè)的主要技術(shù)來(lái)源和技術(shù)支持均來(lái)自于集團(tuán)內(nèi)部或是集團(tuán)持股甚至是控股的整車廠，而內(nèi)資零部件商與整車企業(yè)之間并未形成緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，也缺乏協(xié)同開發(fā)共性技術(shù)的平臺(tái)。

    此外，目前已建成的零部件產(chǎn)業(yè)集群也沒(méi)能形成專業(yè)化的分工和聯(lián)合開發(fā)，不同車系的整零合作自成一體，內(nèi)資供應(yīng)商難以從中獲取必要的技術(shù)養(yǎng)分。