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主辦方聯(lián)系方式：
名稱：中國(guó)鍛壓協(xié)會(huì)
地址： 北京昌平北清路中關(guān)村生命科學(xué)園博雅C座10層
郵編：102206
電話：010- 69731006
傳真：010-53056644
郵箱：
metalform@chinaforge.org.cn
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動(dòng)態(tài)/資訊
國(guó)內(nèi)空分產(chǎn)業(yè)的脫困之路
發(fā)表時(shí)間:2009-05-31 16:20:53; 來源:
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5月8日，國(guó)內(nèi)煤化工領(lǐng)域最大空分裝置的合作協(xié)議簽署。該裝置單套能力為9萬立方米/小時(shí)，簽約金額達(dá)3.2億元。沒有任何懸念，該裝置的供貨方是老牌外資空分設(shè)備企業(yè)德國(guó)林德集團(tuán)。一時(shí)間，關(guān)于國(guó)內(nèi)空分產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的話題又引起了業(yè)內(nèi)人士的廣泛關(guān)注。 空分設(shè)備制造和工業(yè)氣體供應(yīng)一體化，既是世界工業(yè)氣體工業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的大潮流，也是中國(guó)空分產(chǎn)業(yè)至今難以取得重大突破的領(lǐng)域。這個(gè)事情，說小了會(huì)影響行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)空間，說大了，則與民族空分產(chǎn)業(yè)的生死存亡密切相關(guān)。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)到底是什么樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？行業(yè)一體化發(fā)展緩慢的深層次原因是什么？出路到底在哪里？最近，記者對(duì)這些問題進(jìn)行了調(diào)查。 困境：外資強(qiáng)、壁壘高 “據(jù)我們不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)開發(fā)的供氣市場(chǎng)占整個(gè)市場(chǎng)需求的30%～40%。而這部分已經(jīng)開發(fā)出來的市場(chǎng)，已有90%被大型外資企業(yè)所掌控，剩下的10%是民族企業(yè)狹小的生存空間。” 杭州杭氧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱杭氧）副總經(jīng)理許迪向記者表達(dá)了擔(dān)憂。 據(jù)了解，目前世界主要空分企業(yè)都已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，其數(shù)量占國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)數(shù)的70%以上。在各地投資建廠、推廣其先進(jìn)技術(shù)設(shè)備的同時(shí)，這些外資企業(yè)在工業(yè)氣體外包業(yè)務(wù)理念的滲透上也不遺余力。特別是在全球名列前茅的幾家工業(yè)氣體公司，如德國(guó)林德(Linde)集團(tuán)、法國(guó)液化空氣(Air Liquide)集團(tuán)（以下稱法液空集團(tuán)）、美國(guó)普萊克斯(Praxair)集團(tuán)、美國(guó)空氣化工產(chǎn)品(Air Products)公司、日本太陽日酸(Nippon Sanso)公司、德國(guó)梅塞爾(Messer)集團(tuán)，他們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)近年都保持了高速和創(chuàng)紀(jì)錄的增長(zhǎng)。2008年，法液空集團(tuán)在中國(guó)液體工業(yè)氣體市場(chǎng)上的增長(zhǎng)率是30%，同年林德集團(tuán)則實(shí)現(xiàn)了銷售額增長(zhǎng)28%。 據(jù)介紹，外資空分設(shè)備制造企業(yè)不僅制造設(shè)備，還供應(yīng)工業(yè)氣體，大都實(shí)現(xiàn)了制造和供應(yīng)一體化。工業(yè)氣體業(yè)務(wù)可分為五種：一是氣瓶業(yè)務(wù)，通常運(yùn)輸范圍在50千米內(nèi)；第二種是液態(tài)運(yùn)輸，一般運(yùn)輸范圍在250千米以內(nèi)，成本較高；三是通過管道輸送的現(xiàn)場(chǎng)制氣，適用于大氣量的供應(yīng)；四是醫(yī)藥用氣；五是電子行業(yè)用氣，屬于特種行業(yè)使用的特種氣體。在前面提到的幾家大型外資企業(yè)中，這五類業(yè)務(wù)已是面面俱到，綜合實(shí)力最強(qiáng)的是法液空集團(tuán)和林德集團(tuán)。這些外資企業(yè)都是從制造設(shè)備起家，但是到了今天，企業(yè)設(shè)備的銷售額連銷售總額的10%都不到，供氣這塊業(yè)務(wù)則占到了總銷售額的90%以上。 兩相對(duì)比，中國(guó)的民族空分產(chǎn)業(yè)則顯得羸弱不堪。據(jù)中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)孫國(guó)民介紹，目前我國(guó)本土的工業(yè)氣體公司散而亂，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，沒有形成規(guī)模，特別是缺少整體戰(zhàn)略考慮。嚴(yán)格來講，國(guó)內(nèi)還沒有一家企業(yè)真正能與外資工業(yè)氣體公司抗衡。目前，具有一定工業(yè)氣體業(yè)務(wù)拓展實(shí)力的杭氧、川空（四川空分設(shè)備集團(tuán)有限責(zé)任公司）都在積極且艱難地進(jìn)行供氣業(yè)務(wù)的拓展。而這也是迄今為止國(guó)內(nèi)僅有的兩家走向供氣市場(chǎng)的傳統(tǒng)空分設(shè)備制造企業(yè)。 在中國(guó)的工業(yè)氣體市場(chǎng)上，外資企業(yè)目前正在管道輸送的現(xiàn)場(chǎng)制氣領(lǐng)域明爭(zhēng)暗斗。許迪告訴記者，管道輸送的供氣方式往往是供應(yīng)一大片區(qū)域內(nèi)的數(shù)家客戶，規(guī)模效益和排他性極強(qiáng)。去年9月19日，法液空集團(tuán)濱海新區(qū)工業(yè)氣體管網(wǎng)項(xiàng)目開工建設(shè)；同年11月20日，林德集團(tuán)正式啟動(dòng)其位于江蘇省的又一工業(yè)中心發(fā)展計(jì)劃，進(jìn)行新的工業(yè)氣體生產(chǎn)和供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；今年年初，法液空集團(tuán)又抓住了吉林市建設(shè)北部工業(yè)新區(qū)的機(jī)遇，已經(jīng)在通過“高層路線”與該市政府部門進(jìn)行接洽；幾乎與此同時(shí)，林德集團(tuán)在寧波的管網(wǎng)項(xiàng)目由寧波開發(fā)區(qū)管委會(huì)核準(zhǔn)。 在這些外資巨頭的虎視眈眈之下，中國(guó)空分產(chǎn)業(yè)的一體化發(fā)展進(jìn)程步履蹣跚。據(jù)記者了解，杭氧目前僅有的幾個(gè)供氣項(xiàng)目的規(guī)模都比較小，而且客戶多是采購(gòu)設(shè)備的老客戶，區(qū)域性管道供氣對(duì)杭氧來說仍是可望而不可及。 原因：起步晚、技術(shù)低 國(guó)內(nèi)外企業(yè)的極度反差讓業(yè)內(nèi)人士為民族空分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展捏了把汗。那么，到底是什么原因造成了“敵強(qiáng)我弱”的局面？對(duì)石油化工領(lǐng)域和工業(yè)氣體市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略頗有研究的空氣化工產(chǎn)品（中國(guó)）投資有限公司商務(wù)發(fā)展經(jīng)理蔣*（吉力）說出了3個(gè)理由。 第一，外資企業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)間早，而國(guó)內(nèi)企業(yè)近幾年才在供氣領(lǐng)域起步，缺乏積累。據(jù)介紹，法液空集團(tuán)和林德集團(tuán)從上世紀(jì)二三十年代就開始做小規(guī)模的工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，二戰(zhàn)之后更是大踏步前進(jìn)，特別是管網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速。經(jīng)過多年的實(shí)踐和摸索，無論是在人才、技術(shù)、設(shè)備制造還是在供氣的運(yùn)營(yíng)管理方面，國(guó)外企業(yè)都積累了十分豐富的經(jīng)驗(yàn)。 然而，直到上世紀(jì)90年代，我國(guó)“大而全、小而全”的工業(yè)格局未有明顯改變，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體用戶仍以企業(yè)自備氣體分離設(shè)備、自行管理、自給自足為主要供氣方式。雖然在之后的時(shí)間里，社會(huì)化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的理念逐步被企業(yè)接受，但是用氣企業(yè)自備分離設(shè)備進(jìn)行氣體生產(chǎn)仍是主要的工業(yè)氣體解決方案之一。在這樣的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)主動(dòng)發(fā)展供氣項(xiàng)目的意識(shí)和潛能未被激發(fā)出來，待到外資工業(yè)氣體企業(yè)長(zhǎng)驅(qū)直入，國(guó)內(nèi)企業(yè)在供氣項(xiàng)目上的經(jīng)驗(yàn)幾乎是一片空白，被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋在后面。 第二，外資企業(yè)在資金、技術(shù)、市場(chǎng)方面實(shí)力雄厚，而國(guó)內(nèi)企業(yè)明顯處于劣勢(shì)。目前對(duì)于法液空集團(tuán)、林德集團(tuán)等業(yè)內(nèi)前４大外資公司來說，單套能力為10萬～12萬立方米/小時(shí)的空分設(shè)備都已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，設(shè)計(jì)能力在15萬立方米/小時(shí)的設(shè)備也已經(jīng)存在。在設(shè)備制造和工業(yè)氣體供應(yīng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的相輔相成之下，外資企業(yè)已完全適應(yīng)了客戶的要求――投資要更低、產(chǎn)能要更大、運(yùn)行效率要更高、設(shè)備的制造成本要更低、自動(dòng)化程度要更高等。而目前國(guó)內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)能夠生產(chǎn)的規(guī)模最大的空分設(shè)備，其單套能力僅為65000立方米/小時(shí)。從工業(yè)氣體供應(yīng)品種上來看，外資企業(yè)不單單是做空氣氣體分離，對(duì)氫氣、一氧化碳以及稀有氣體的業(yè)務(wù)同樣非常重視，也恰恰是這一塊業(yè)務(wù)給外資企業(yè)帶來了豐厚的利潤(rùn)。然而，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在氫氣、一氧化碳、稀有氣體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)幾乎為零。 第三，空分產(chǎn)業(yè)排他性壁壘易形成。蔣*（吉力）說：“工業(yè)氣體行業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)非常明顯。外資企業(yè)一進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，就選擇了GDP增長(zhǎng)最迅速的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)如環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域發(fā)展氣體業(yè)務(wù)。一旦鎖定一個(gè)點(diǎn)，企業(yè)就會(huì)利用規(guī)模效應(yīng)，把業(yè)務(wù)面撐起來。無論是氣瓶業(yè)務(wù)、液體氣體業(yè)務(wù)還是管網(wǎng)業(yè)務(wù)，一旦建立，物料運(yùn)輸和交易成本就會(huì)降低。成本優(yōu)勢(shì)壁壘、規(guī)模效益壁壘、產(chǎn)品品質(zhì)壁壘也都會(huì)在無形中建立起來。” 據(jù)介紹，目前外資工業(yè)氣體公司已占領(lǐng)了我國(guó)沿海三大區(qū)域的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，其他企業(yè)要插足已變得非常困難。 出路：大型化、一體化 “杭氧、川空、開空（開封空分集團(tuán)）這些本土的佼佼者們要加把勁了，否則，這些企業(yè)一旦上市，就有被外資控股的危險(xiǎn)。一體化之路是國(guó)內(nèi)企業(yè)必須要走的，而且要趕快。”蔣*（吉力）據(jù)自己的研究，蔣*（吉力）對(duì)國(guó)內(nèi)空分企業(yè)一體化提出了建議。 首先，應(yīng)該加緊突破8萬立方米/小時(shí)以上規(guī)模的空分設(shè)備。蔣*（吉力）說，無論是冶金、石化還是目前的煤化工產(chǎn)業(yè)，對(duì)于空分設(shè)備的能力要求都在逐漸增大。如果規(guī)模突破不了，國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)上（特別是煤化工市場(chǎng)）就沒有任何競(jìng)爭(zhēng)力。比如客戶要求設(shè)備達(dá)到8萬立方米/小時(shí)的能力，外資公司提出的方案就是一套8萬立方米/小時(shí)的設(shè)備，而國(guó)內(nèi)企業(yè)的方案就只能是兩套4萬立方米/小時(shí)的設(shè)備。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)一定要盡早在設(shè)備大型化上獲得突破。 其次，嘗試供氣業(yè)務(wù)的收購(gòu)、兼并或聯(lián)合，力求形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的一體化聯(lián)盟。蔣*（吉力）說：“除了在設(shè)備大型化、供氣項(xiàng)目一體化上下功夫，國(guó)內(nèi)企業(yè)如果還有實(shí)力，應(yīng)該做兼并、收購(gòu)。”據(jù)介紹，目前寶鋼金屬工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)公司、武漢鋼鐵集團(tuán)氣體有限責(zé)任公司等國(guó)內(nèi)企業(yè)在氣體供應(yīng)業(yè)務(wù)上都已形成了很大規(guī)模，但這些企業(yè)沒有設(shè)備制造業(yè)務(wù)。蔣*（吉力）說：“如果單純做工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，企業(yè)受市場(chǎng)波動(dòng)的影響較大，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代方面也會(huì)存在瓶頸。所以，杭氧、川空等企業(yè)和這些氣體供應(yīng)企業(yè)可以考慮建立優(yōu)勢(shì)聯(lián)盟。這樣，氣體企業(yè)的供應(yīng)如果出現(xiàn)問題，設(shè)備制造企業(yè)可以幫助其解決，同時(shí)促進(jìn)空分裝置的升級(jí)。“如果能建立兩三家這樣的聯(lián)盟，民族工業(yè)氣體企業(yè)跟國(guó)際工業(yè)氣體公司在市場(chǎng)上還是有得一拼的！”蔣*（吉力）說。 國(guó)內(nèi)外企業(yè)的極度反差讓業(yè)內(nèi)人士為民族空分產(chǎn)業(yè)的發(fā)展捏了把汗。那么，到底是什么原因造成了“敵強(qiáng)我弱”的局面？對(duì)石油化工領(lǐng)域和工業(yè)氣體市場(chǎng)的發(fā)展戰(zhàn)略頗有研究的空氣化工產(chǎn)品（中國(guó)）投資有限公司商務(wù)發(fā)展經(jīng)理蔣*（吉力）說出了3個(gè)理由。 第一，外資企業(yè)開發(fā)業(yè)務(wù)時(shí)間早，而國(guó)內(nèi)企業(yè)近幾年才在供氣領(lǐng)域起步，缺乏積累。據(jù)介紹，法液空集團(tuán)和林德集團(tuán)從上世紀(jì)二三十年代就開始做小規(guī)模的工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，二戰(zhàn)之后更是大踏步前進(jìn)，特別是管網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速。經(jīng)過多年的實(shí)踐和摸索，無論是在人才、技術(shù)、設(shè)備制造還是在供氣的運(yùn)營(yíng)管理方面，國(guó)外企業(yè)都積累了十分豐富的經(jīng)驗(yàn)。 然而，直到上世紀(jì)90年代，我國(guó)“大而全、小而全”的工業(yè)格局未有明顯改變，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體用戶仍以企業(yè)自備氣體分離設(shè)備、自行管理、自給自足為主要供氣方式。雖然在之后的時(shí)間里，社會(huì)化分工和專業(yè)化生產(chǎn)的理念逐步被企業(yè)接受，但是用氣企業(yè)自備分離設(shè)備進(jìn)行氣體生產(chǎn)仍是主要的工業(yè)氣體解決方案之一。在這樣的環(huán)境下，國(guó)內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)主動(dòng)發(fā)展供氣項(xiàng)目的意識(shí)和潛能未被激發(fā)出來，待到外資工業(yè)氣體企業(yè)長(zhǎng)驅(qū)直入，國(guó)內(nèi)企業(yè)在供氣項(xiàng)目上的經(jīng)驗(yàn)幾乎是一片空白，被遠(yuǎn)遠(yuǎn)地拋在后面。 第二，外資企業(yè)在資金、技術(shù)、市場(chǎng)方面實(shí)力雄厚，而國(guó)內(nèi)企業(yè)明顯處于劣勢(shì)。目前對(duì)于法液空集團(tuán)、林德集團(tuán)等業(yè)內(nèi)前４大外資公司來說，單套能力為10萬～12萬立方米/小時(shí)的空分設(shè)備都已經(jīng)成為現(xiàn)實(shí)，設(shè)計(jì)能力在15萬立方米/小時(shí)的設(shè)備也已經(jīng)存在。在設(shè)備制造和工業(yè)氣體供應(yīng)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的相輔相成之下，外資企業(yè)已完全適應(yīng)了客戶的要求――投資要更低、產(chǎn)能要更大、運(yùn)行效率要更高、設(shè)備的制造成本要更低、自動(dòng)化程度要更高等。而目前國(guó)內(nèi)空分設(shè)備制造企業(yè)能夠生產(chǎn)的規(guī)模最大的空分設(shè)備，其單套能力僅為65000立方米/小時(shí)。從工業(yè)氣體供應(yīng)品種上來看，外資企業(yè)不單單是做空氣氣體分離，對(duì)氫氣、一氧化碳以及稀有氣體的業(yè)務(wù)同樣非常重視，也恰恰是這一塊業(yè)務(wù)給外資企業(yè)帶來了豐厚的利潤(rùn)。然而，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在氫氣、一氧化碳、稀有氣體領(lǐng)域的業(yè)務(wù)幾乎為零。 第三，空分產(chǎn)業(yè)排他性壁壘易形成。蔣*（吉力）說：“工業(yè)氣體行業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)非常明顯。外資企業(yè)一進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，就選擇了GDP增長(zhǎng)最迅速的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)如環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域發(fā)展氣體業(yè)務(wù)。一旦鎖定一個(gè)點(diǎn)，企業(yè)就會(huì)利用規(guī)模效應(yīng)，把業(yè)務(wù)面撐起來。無論是氣瓶業(yè)務(wù)、液體氣體業(yè)務(wù)還是管網(wǎng)業(yè)務(wù)，一旦建立，物料運(yùn)輸和交易成本就會(huì)降低。成本優(yōu)勢(shì)壁壘、規(guī)模效益壁壘、產(chǎn)品品質(zhì)壁壘也都會(huì)在無形中建立起來。” 據(jù)介紹，目前外資工業(yè)氣體公司已占領(lǐng)了我國(guó)沿海三大區(qū)域的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，其他企業(yè)要插足已變得非常困難。 出路：大型化、一體化 “杭氧、川空、開空（開封空分集團(tuán)）這些本土的佼佼者們要加把勁了，否則，這些企業(yè)一旦上市，就有被外資控股的危險(xiǎn)。一體化之路是國(guó)內(nèi)企業(yè)必須要走的，而且要趕快。”蔣*（吉力）據(jù)自己的研究，蔣*（吉力）對(duì)國(guó)內(nèi)空分企業(yè)一體化提出了建議。 首先，應(yīng)該加緊突破8萬立方米/小時(shí)以上規(guī)模的空分設(shè)備。蔣*（吉力）說，無論是冶金、石化還是目前的煤化工產(chǎn)業(yè)，對(duì)于空分設(shè)備的能力要求都在逐漸增大。如果規(guī)模突破不了，國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)上（特別是煤化工市場(chǎng)）就沒有任何競(jìng)爭(zhēng)力。比如客戶要求設(shè)備達(dá)到8萬立方米/小時(shí)的能力，外資公司提出的方案就是一套8萬立方米/小時(shí)的設(shè)備，而國(guó)內(nèi)企業(yè)的方案就只能是兩套4萬立方米/小時(shí)的設(shè)備。所以，國(guó)內(nèi)企業(yè)一定要盡早在設(shè)備大型化上獲得突破。 其次，嘗試供氣業(yè)務(wù)的收購(gòu)、兼并或聯(lián)合，力求形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的一體化聯(lián)盟。蔣*（吉力）說：“除了在設(shè)備大型化、供氣項(xiàng)目一體化上下功夫，國(guó)內(nèi)企業(yè)如果還有實(shí)力，應(yīng)該做兼并、收購(gòu)。”據(jù)介紹，目前寶鋼金屬工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)公司、武漢鋼鐵集團(tuán)氣體有限責(zé)任公司等國(guó)內(nèi)企業(yè)在氣體供應(yīng)業(yè)務(wù)上都已形成了很大規(guī)模，但這些企業(yè)沒有設(shè)備制造業(yè)務(wù)。蔣*（吉力）說：“如果單純做工業(yè)氣體業(yè)務(wù)，企業(yè)受市場(chǎng)波動(dòng)的影響較大，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代方面也會(huì)存在瓶頸。所以，杭氧、川空等企業(yè)和這些氣體供應(yīng)企業(yè)可以考慮建立優(yōu)勢(shì)聯(lián)盟。這樣，氣體企業(yè)的供應(yīng)如果出現(xiàn)問題，設(shè)備制造企業(yè)可以幫助其解決，同時(shí)促進(jìn)空分裝置的升級(jí)。“如果能建立兩三家這樣的聯(lián)盟，民族工業(yè)氣體企業(yè)跟國(guó)際工業(yè)氣體公司在市場(chǎng)上還是有得一拼的！”蔣*（吉力）說。 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